Fachbeiträge der Congress-Aussteller

The challenge

Due to its group structure, the international retailing company METRO faces many challenges when it comes to mapping changes in corporate law. In order to achieve more flexibility and to increase the degree of automation, the listed company replaced the previously used consolidation solution.

With the introduction of CCH Tagetik, METRO has been able to optimize the consolidation steps, significantly shorten the financial reporting process, and is now able to respond much more flexibly to finance requirements through simulations and scenarios.

Read all about the objectives and the solution here

Über CCH Tagetik

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuer- und Rechnungswesen, Governance, Finanz- und Corporate Compliance, Recht und Regulierung sowie Unternehmensperformance und ESG.

Wolters Kluwer erzielte 2023 einen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit etwa 21.400 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Wolters Kluwer bietet Software für das Corporate Performance Management, die es CFOs und ihren Teams ermöglicht, ihr Unternehmen zu steuern und ihre Finanzstrategie umzusetzen, indem sie schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen.

Die bewährte, umfassende, KI-gestützte CCH® Tagetik Intelligent Platform rationalisiert Finanzabschluss und Konsolidierung, erweiterte Planung, ESG- und regulatorisches Reporting sowie Unternehmenssteuern. Mit seiner offenen und erweiterbaren Technologie verbindet CCH® Tagetik Finanz- und betriebliche Daten mit operativen Lösungen, um unternehmensweite Informationen und Einblicke zu gewinnen.

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Management Summary

Fortschritte und Potenzial bei der Digitalisierung in den Controllingabteilungen

• Der Großteil der Controller ist mittelmäßig zufrieden mit dem Digitalisierungsgrad in ihrer Abteilung. Parallele Herausforderungen im Tagesgeschäft erschweren den Fortschritt.
• Nur wenige der Unternehmen setzen bereits KI ein. Ein häufig genannter Anwendungsfall ist Umsatz Forecasting. Bei RPA sind es deutlich mehr Unternehmen, hier ist Reporting ein häufiges Anwendungsfeld.
• Die am häufigsten genannte Herausforderung sind personelle Ressourcen, danach folgen fehlendes Knowhow und Schwierigkeiten bei der Priorisierung der Projekte.
• Als essenzieller Erfolgsfaktor wird die Einbindung der Mitarbeiter genannt. Weitere Faktoren sind die schrittweise Einführung von Veränderungen und dedizierte Teams.
• Der Digitalisierungsgrad der Planung und des Reportings variiert stark zwischen den Unternehmen. Die Visionen sind jedoch ähnlich. Bei vielen sind die Prozesse teilweise digitalisiert, teilweise manuell.
• Zukünftig wird das Controlling Partner des Managements zur strategischen Steuerung sein. Dies erfordert intelligente Datennutzung und Kommunikationsfähigkeit.

Lesen Sie hier die komplette Studie (PDF)

Über die Frankfurt School of Finance & Management

Die Frankfurt School of Finance & Management ist Deutschlands führende private Wirtschaftshochschule in der Qualifizierung, Ausbildung und Beratung in allen Bereichen des Bank-, Finanz- und Managementsystems. Die Frankfurt School lebt aktiv das Prinzip des lebenslangen Lernens und fördert die persönliche und berufliche Entwicklung auf allen Karrierestufen.

Mit über 65 Jahren Erfahrung im Bereich Executive & Professional Education zählt das Angebot zu den am breitesten gefächerten Portfolios in Deutschland. Die Weiterbildungsprogramme vermitteln den Teilnehmenden wissenschaftlich fundiertes Wissen gepaart mit Praxis-Know-how und unterstützen sie beim Transfer des aufgebauten Fach- und Führungswissens in die Praxis.

Das Centre for Performance Management und Controlling leistet praxisnahe Forschungsarbeit. Dabei liegt der Fokus auf zukunftsorientierte Performance- und Unternehmenssteuerung, der Entwicklung innovativer Konzepte im Themenbereich sowie den Wissenstransfer und -austausch durch Community-Building. Als wissenschaftlicher Partner der Weiterbildungsprogramme für Fach- und Führungskräfte aus dem CFO-Bereich bringt das CPMC aktuellen Content ein und engagiert sich stark in der Lehre.

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Herausforderung

Die Bavaria Film GmbH, eines der führenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen für Film und Fernsehen, benötigte eine effizientere und transparentere Finanzplanung. Die bisherigen Teilplanungen – Film-Projekte, Investitionen, Kostenstellen, interne Leistungsverrechnung, HR und Deckungsbeitrag – liefen in separaten Legacy Anwendungen, was zu Dateninkonsistenzen, aufwendigen Abstimmungen und ineffizienten Prozessen führte. Zudem erschwerte die fragmentierte Planung eine konsolidierte Sicht auf die finanzielle Gesamtlage des Unternehmens. Insbesondere das Cash – und Liquiditätsmanagement stellte eine große Herausforderung dar, da die finanziellen Mittel optimal verteilt und Engpässe frühzeitig erkannt werden mussten. Zudem sollte ein flexibel versioniertes und tagesaktuelles Projektcontrolling ermöglicht werden.

Lösung mit H&Z.digital und dem Planungstool Board

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, arbeitete Bavaria Film eng mit H&Z.digital zusammen, um eine integrierte Finanzplanungsplattform auf Basis des Planungstools Board zu implementieren. Diese Lösung vereint alle relevanten Finanzanwendungen und automatisiert wichtige Prozessschritte und Workflows, wodurch Abstimmungsaufwände reduziert und die Transparenz erheblich erhöht wurden.

Kernbestandteile der Lösung:

• Harmonisierung aller Teilplanungen für eine konsistente und einheitliche Steuerung.
• Automatisierte Workflows, die redundante Prozesse eliminieren und die Effizienz steigern.
• Echtzeit-Dashboards, die dem Management jederzeit aktuelle Finanzdaten liefern und datenbasierte Entscheidungen erleichtern.
• Flexible Skalierbarkeit, um zukünftige Erweiterungen und Anpassungen nahtlos zu integrieren.
• Verbesserte Datenqualität, durch die Verknüpfung relevanter Finanzinformationen in einer einheitlichen Umgebung.
• Einsatz des Planungstools Board, das eine zentrale Steuerung und detaillierte Analysen ermöglicht.Vollumfängliche Projektsteuerung über mehrjährige Planung der Umsatzrealisation und Kostenverrechnung
• Optimierte Liquiditätssteuerung, indem alle Zahlungsströme konsolidiert und strategisch geplant werden können.
• Effektive Cashsteuerung, um finanzielle Mittel gezielt einzusetzen und Engpässe zu vermeiden.

Ergebnis

Mit der Einführung der neuen Finanzplanungsplattform konnte Bavaria Film bedeutende Verbesserungen erzielen:

• Nahtlose Integration aller Finanzbereiche in einer zentralisierten Plattform.
• Erhöhte Transparenz, durch die Möglichkeit, Finanzströme in Echtzeit zu überwachen und Berichte automatisiert zu erstellen.
• Effizienzsteigerung, da manuelle und redundante Prozesse eliminiert wurden, wodurch das Controlling erheblich entlastet wurde.
• Optimierte Entscheidungsfindung, durch eine verbesserte Datenverfügbarkeit und konsistente Analysen.
• Bessere Zusammenarbeit, da verschiedene Abteilungen auf eine einheitliche Datenbasis zugreifen und so effektiver agieren können.
• Verbesserte Liquiditätssteuerung, um finanzielle Flexibilität sicherzustellen und strategische Investitionen gezielt zu steuern.
• Optimierte Cashsteuerung, um operative und strategische Zahlungsströme effizient zu managen.
• Tagesaktuelles Projektcontrolling, um Langläufer Projekte effektiv zu steuern und Planszenarien flexibel und voll-integriert zu simulieren

Über die H&Z Group GmbH

H&Z.digital GmbH ist eine spezialisierte Unternehmensberatung und innovativer Lösungsanbieter für digitale Transformation, Business Intelligence und integrierte Finanzplanung. Mit einer einzigartigen Kombination aus technologischem Know-how und betriebswirtschaftlicher Expertise unterstützt H&Z.digital Unternehmen dabei, ihre Prozesse effizienter, transparenter und agiler zu gestalten.

Das Leistungsspektrum umfasst Datenanalyse, Automatisierung, Reporting & Planung sowie Change-Management. Als strategischer Partner begleitet H&Z.digital Unternehmen von der Analyse über die Konzeption bis zur Implementierung – praxisnah, agil und ergebnisorientiert.

Dabei berät H&Z.digital toolunabhängig, setzt aber auf leistungsstarke Lösungen wie Microsoft Power BI, SAP Analytics Cloud, Qlik oder Board, um Unternehmen eine optimale, maßgeschneiderte Finanz- und Datenstrategie zu ermöglichen.

H&Z.digital denkt Digitalisierung ganzheitlich – mit dem Ziel, Unternehmen nachhaltig auf ihrem Weg in die Zukunft zu stärken.

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Vaasan Ltd., ein traditionsreicher finnischer Bäcker, optimiert seine Produktion mit Unterstützung von Intito. Während der COVID-19-Pandemie half Intito Vaasan, mit IBM Planning Analytics schnell auf steigende Nachfragen zu reagieren. Die Lösung verbessert die Energieverbrauchsprognose, Kostenanalysen und die langfristige Absatzplanung. Dank Intitos schrittweiser Implementierung konnte Vaasan Prozesse effizient automatisieren und strategische Entscheidungen optimieren. Die enge Zusammenarbeit ermöglicht Vaasan, stets von den neuesten IBM-Technologien zu profitieren, wodurch das Unternehmen flexibler und wettbewerbsfähiger bleibt.

Über Intito

Intito verfolgt seit 2014 die Idee, dass „großartige Menschen mit den richtigen Werkzeugen die Arbeitsweise unserer Kunden revolutionieren können“. Der Ansatz verbindet herausragende Softwarekompetenz mit Fachwissen und einer geschäftsorientierten Denkweise – von der Bedarfsanalyse bis zu messbaren Ergebnissen. Transparenz und Menschlichkeit stehen dabei im Mittelpunkt, sowohl im Umgang mit den Mitarbeitenden als auch mit unseren Kunden.

Das Modell inspiriert zu gemeinsamer Zielverfolgung, wobei Wachstum organisch entsteht. Von Beginn an wurde auf Werte gesetzt und eine Kultur der intelligenten Zusammenarbeit geschaffen, die ohne persönliche Kompromisse floriert.

Heute sind die Experten von Intito in Finnland, Schweden, Norwegen und der DACH-Region tätig und unterstützen Unternehmen in Europa und weltweit.

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CHALLENGE: Planung mit mehreren Hundert Excel-Dateien

Die Telekom Deutschland nutzte bisher vorwiegend Excel für ihre Planungsprozesse. Hunderte Planer erstellten operative Detailpläne und Finanzplanungen in mehreren Hundert einzelnen Excel-Dateien. Diese bewährte Methode war jedoch ressourcenintensiv und es fehlte an Transparenz. Mit dem strategischen Projekt „Digital Planning“ setzte die Telekom Deutschland daher 2022 den Startschuss zur Einführung einer neuen, integrierten Planungsplattform.

In die Software-Evaluierung hat die Telekom Deutschland viel Zeit investiert. Rund 30 Controller der Fachbereiche waren als zukünftige Key User in den mehrstufigen Auswahlprozess involviert. Nach der Evaluierung mehrerer Anbieter entschieden sich die Controller für die Einführung von Jedox. Ausschlaggebend waren die einfache Handhabung und die Excel-Nähe der Software. Wichtig waren den Controllern auch die hohe Systemperformance, die Flexibilität der Planungsmodellierung und die No-Code-Umgebung, die keine Programmierkenntnisse erfordert.

SOLUTION: Umstieg der Planer von Excel auf Jedox

Statt einer Top-down-Implementierung verfolgt das Projekt „Digital Planning“ vorrangig eine Bottom-up-Strategie: Der Umstieg von Excel auf Jedox wird den Planern in großen Teilen freigestellt. Bewusst werden zunächst auch keine Vorgaben zu Datenmodellstrukturen gemacht. Die Controller können sich stattdessen ihre benötigten Modelle selbst in Jedox erstellen. Das zentrale Projektteam konsolidiert dann ähnliche Stammdaten im nächsten Schritt und stellt sie als Standard bereit.

Excel und Jedox sind bei dieser Umstiegs-Strategie parallel im Einsatz, und die Excel-Integration von Jedox eröffnet jederzeit die Möglichkeit, einfache Übergänge zwischen den Systemen zu schaffen. So können Nachfolgeprozesse der Jedox-Planung über das Jedox Excel Add-in bearbeitet werden, oder Daten von Excel werden einfach in Jedox importiert. Beim Datenmanagement übernimmt das Projektteam die Aufgabe, zentrale Vorsysteme zu identifizieren und die Schnittstellen einzurichten. Daneben haben die Fachbereiche die Möglichkeit, das Hochladen von Excel- und CSV-Dateien in Jedox zu automatisieren, falls noch keine Schnittstelle existiert.

OUTCOME: Jedox als Erfolgsfaktor im Digitalisierungsprojekt

Die Bottom-up-Strategie mit Jedox erweist sich als voller Erfolg. Inzwischen sind bereits 25 Use Cases live und 25 weitere in Arbeit. 500 Nutzer hatten sich Stand Juni 2024 in Jedox registriert – damit hat sich die Nutzerzahl seit Anfang 2024 verdoppelt.

Die Leiterin des Projekts Digital Planning, Susanne Neubauer, hält fest: „Die Zugkraft von Jedox wirkt. Wir erhalten ständig neue Anfragen von Teams, die mit Jedox arbeiten wollen.“ Die Vorteile durch die Standardisierung und Automatisierung wurden dabei schnell greifbar: „Wir verzeichnen einen großen Effizienzsprung durch Jedox, weil in der datenbankbasierten Plattform das manuelle Übertragen von Informationen entfällt. Die Planung wird in workflowgesteuerten Prozessen erheblich beschleunigt.“

Die Planer erhalten volle Transparenz über den Status der Planung, und der Administrationsaufwand wird erheblich gesenkt. Begeistert sind die Teams auch vom Automatisierungspotenzial des Jedox Integrator und von der hohen Performance der Datenkalkulation. Wichtig ist zudem, dass kurzfristige Änderungen der Planungsparameter in den zentralen Datenmodellen nun einfach und schnell möglich sind.

Die Telekom Deutschland wird ihre Unternehmensplanung stufenweise weiter digitalisieren. Ab 2025 steht die vollständige Integration der Use Cases auf der Agenda. In dieser Phase sollen zudem KI-gestützte Prognoseverfahren als Hilfe für die Planer implementiert werden.

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Über Jedox

Mehr als 2.900 Unternehmen in 140 Ländern vertrauen auf Jedox, um beliebige Szenarien in den Bereichen Unternehmensplanung und Performance Management zu modellieren, Daten aus unterschiedlichsten Quellen zu integrieren und Planung unternehmensweit sowie systemübergreifend zu vereinfachen.

Seit über zwanzig Jahren unterstützt Jedox globale Unternehmen mit Expertise und deutscher Präzision mit der Jedox-Plattform, anpassungsfähigen Modellierungslösungen und Engagement. Jedox wurde sowohl im Gartner Magic Quadrant for Financial Planning Software als auch im Gartner Magic Quadrant for Financial Consolidation and Close ausgezeichnet und im Rahmen des BARC Planning Survey 2024 Nr. 1 für Competitiveness und Flexibility in der Global Peer Group ernannt.

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In produzierenden Unternehmen ist die Erfüllung von Markt- und Konsumentenanforderungen entscheidend. Doch immer schneller wechselnde Kundenwünsche bringen herkömmliche, integrierte Produktstrukturen an ihre Grenzen und führen zu steigender Komplexität und Kosten. Wie können Unternehmen diese Komplexitätskosten erfassen und reduzieren?

Der Beitrag präsentiert die Ergebnisse des Workstreams „Cost of Complexity“ des Northern Europe Modularization Networks (NEM). Untersucht wurde, wie sich steigende Komplexität auf variable und strukturelle Kosten in der Praxis auswirkt. Auf Basis der Methodik des Value Stream Mappings wurde ein systematischer Ansatz entwickelt, der es Unternehmen ermöglicht, gezielte Strategien zur Minimierung von Komplexitätskosten zu entwickeln – ohne die Vorteile modularen Produktdesigns zu verlieren.

Lesen Sie hier den kompletten Beitrag (PDF)

Über NEM

Das North European Modularization Network (NEM) ist ein Netzwerk, in dem Unternehmen wettbewerbsfrei ihre Erfahrungen teilen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Bereich Modularisierung verbessern und sich gegenseitig auf ihrem individuellen Weg der Transformation und des Wachstums unterstützen können. Innerhalb des Netzwerks begegnen wir uns auf Augenhöhe und lernen voneinander – sowohl aus Erfolgen als auch aus Herausforderungen bei der Umsetzung von Modularisierung.

NEM verfügt über mehr als 2000 Personenjahre an Erfahrung im Bereich Modularisierung und bildet damit die weltweit größte bekannte Wissensbasis auf diesem Gebiet. Das Netzwerk umfasst über 30 renommierte Unternehmen, (z.B. Volvo, Electrolux, Atlas Copco, Velux, Danfoss, Trumpf und Körber). Darüber hinaus bestehen Partnerschaften mit mehreren Universitäten und Beratungsunternehmen, wie der TU Hamburg, dem Fraunhofer IPA und dem ICV. Diese wertvolle Basis wird genutzt, um Treffen, Konferenzen, Projekte, Workshops und Arbeitsgruppen zu organisieren sowie Zugang zu relevanten Publikationen und Arbeitsergebnissen zu ermöglichen.

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Herausforderung

Ein international tätiges Industrieunternehmen stand vor der Herausforderung, seine vorhandene BI Plattform um einen KI-Assistenten zu erweitern.

Das Unternehmen suchte nach einer Lösung, um Reporting, Planung und Forecasting durch klassisches Machine Learning zu erweitern sowie das Wissen des Unternehmens zusätzlich zu den Fakten für Endanwender verfügbar zu machen. Die Kommunikation mit der KI sollte über natürliche Sprache als Chat-Funktion direkt in die Reports und Analysen eingebettet werden, um eine intelligente Entscheidungsfindung auf Basis von Echtzeit-Daten zu ermöglichen.

Lösung durch Next Vision

Die Next Vision GmbH führte ihren AI Assistant passgenau in die vorhandene Infrastruktur des Unternehmens ein, um IBM watsonx und Microsoft Power BI miteinander zu verbinden.

• Automatisierte Berichterstattung & Analyse: Mithilfe von Microsoft Power BI wurden Dashboards entwickelt, die Daten aus verschiedenen Quellen in Echtzeit integrieren und visualisieren.
• KI-gestützte Prognosen: IBM watsonx analysierte historische Unternehmensdaten und ermöglichte präzise Forecasts für Umsatz, Absatz, Preis und Deckungsbeitrag.
• AI Assistant for Business Solutions: Die Integration eines KI-gestützten Assistenten erleichtert Endanwendern und Controllern die Arbeit durch die Kombination von Fakten und Wissen sowie die Bereitstellung von intelligenten Handlungsempfehlungen.

Ergebnis

Die Lösung führte zu einer besseren Integration von Unternehmenswissen, einer signifikanten Reduzierung manueller Controlling-Prozesse und einer genaueren Prognose. Führungskräfte hatten jederzeit transparente und fundierte Entscheidungsgrundlagen, wodurch das Unternehmen flexibler auf Marktveränderungen reagieren konnte.

Fazit

Diese Case Study zeigt, dass moderne Technologien wie IBM watsonx und Microsoft Power BI das Controlling revolutionieren können. Unternehmen haben die Möglichkeit durch KI-gestützte Lösungen effizienter zu arbeiten, schnelle Entscheidungen zu treffen und eine zukunftssichere Steuerung ihres Unternehmens zu gewährleisten.

Über die Next Vision GmbH

Die Next Vision GmbH, gegründet von Patrick Söhlke, ist spezialisiert auf Analytics & BI sowie Data Science, ML & KI. Als IBM Build Business Partner und Microsoft Partner bietet das Unternehmen klassische BI Lösungen wie IBM Planning Analytics und Microsoft Power BI an. Zudem setzt die Next Vision GmbH auf IBM watsonx als führende KI-Plattform im Mittelstand. Mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 100 erfolgreich umgesetzten Projekten in Industrie, Handel und öffentlichem Sektor treibt das Unternehmen die digitale Transformation voran. Ein firmeneigenes Lab-Umfeld ermöglicht die Forschung und Entwicklung für unseren AI Assistant for Business Solutions als praxisnaher KI-Plattform für unterschiedliche Anwendungsfälle.

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QUNIS hat bei Melitta Single Portions ein Data Warehouse implementiert und betreut seitdem den Betrieb und die Weiterentwicklung der Cloud-Lösung. Mit „QUNIS Care & Run“ erhält das junge Unternehmen professionellen Rundum-Service und kann sich verstärkt auf den Ausbau seines innovativen Geschäftsmodells konzentrieren.

Seit 2019 hat sich Melitta Single Portions mit seiner Marke Avoury® am Markt für einzelportionierten Tee positioniert. Parallel hat das Unternehmen seine IT-Landschaft komplett neu „auf der grünen Wiese“ aufgesetzt, inklusive Data Warehouse als Grundlage für das Reporting und die Unternehmenssteuerung.

Die BI-Leiterin Angela Musić-Siedler, die das Thema anfangs allein bearbeitete, holte sich im Jahr 2019 QUNIS als erfahrenen Beratungs- und Implementierungspartner zur Seite. Schon im Jahr darauf ging das neue Data Warehouse mit den ersten Reports für das Management und alle Fachbereiche live.

Seitdem begleitet QUNIS das interne BI-Team in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit: Ein QUNIS Berater unterstützt die weiterlaufende Entwicklung des Data Warehouse und des Reportings. Mit dem Servicepaket Care & Run sorgen die IT-Experten von QUNIS außerdem für einen stabilen, effizienten Betrieb der Systemumgebung und leisten kompetenten Support.

Lesen Sie hier den kompletten Praxisbericht (PDF)

Über QUNIS

QUNIS begleitet als Full-Service-Dienstleister bei Data & Analytics-Projekten. Von Data Strategy über Data Engineering bis hin zu Data Operations. 

Die Beratungsfelder reichen von der unternehmensweiten Datenstrategie über die Einführung einer Data Governance und Verankerung von Self-Service Analytics bis hin zum Aufbau moderner Data Lakehouse-Architekturen und der Gestaltung und Umsetzung klarer Datenvisualisierungskonzepte. Vom Einsatz von AI bis zur Ausbildung Ihrer Teams und dem Aufsetzen eines Data & Analytics-Betriebskonzeptes.

QUNIS begleitet von der Entwicklung der Strategie und Roadmap über die Implementierung bis hin zur nachhaltigen Verankerung in der Organisation. Technologisch setzt QUNIS auf Microsoft, SAP, Databricks und Dremio, eigene Vorgehensmodelle und Frameworks sowie bewährte Open Source-Technologien.

QUNIS ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv, hat sein Head Office in Brannenburg, Nähe München, und ist mit Experten an über 25 Standorten DACH-weit vertreten.

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Neue Perspektiven für CFOs & Controller mit Sage Ai

Der Report „KI für CFOs: Smartere Entscheidungen“ zeigt, wie Künstliche Intelligenz Finanzteams stärkt, Prozesse effizienter macht und bessere strategische Entscheidungen ermöglicht.

KI: Die große Chance für Finanzverantwortliche

86 % der CFOs setzen bereits auf künstliche Intelligenz. Der Report zeigt, wie KI ins Finanzwesen integriert und Arbeitsabläufe mit smarten KI-Finanztools effizienter gestaltet werden können.

Praxisnahe Tipps helfen, die passenden KI-Lösungen zu finden, Stakeholder zu überzeugen und eine erfolgreiche Implementierung sicherzustellen.

Lesen Sie den Report hier (PDF)

Über Sage

Sage bietet mit cloudbasierten Tools, KI-gestützter Effizienz und Automatisierungen digitale Lösungen, die Unternehmen ermöglichen, ihre Buchhaltung, Personalprozesse und Geschäftsabläufe zu optimieren – agil, transparent und nachhaltig.

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Kundennutzen

• Etablierung der fachlichen und technischen Grundpfeiler einer globalen Controlling-Governance zur effektiven Unternehmenssteuerung
• Konzeption und Einführung erstklassiger Ansätze zur Erhöhung der Vergleichbarkeit und Transparenz innerhalb von MAHLE, z.B. durch die Entwicklung eines Lifecycle-Controlling-Ansatzes – von der Angebotskalkulation über die Standardkalkulation bis zu den tatsächlichen Istkosten
• Entwicklung eines hybriden, integrativen Ansatzes zur operativen Planung in SAC und S/4HANA in Co-Innovation mit SAP als Fundament einer optimierten Unternehmenssteuerung für eine schnelle Reaktion auf sich verändernde Gegebenheiten in volatilen Märkten

Das Unternehmen und das Projekt

• MAHLE GmbH
• Automobilzulieferer aus Stuttgart
• 12,8 Mrd. Euro Umsatz
• 3 Geschäftsbereiche
• 700 Mitarbeiter
• 148 Produktionsstandorte
• MORE (MAHLE Optimized Real-Time Enterprise) als globale SAP S/4HANA Greenfield-Transformation

Die Herausforderung

Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und die Fähigkeit zur stetigen Weiterentwicklung und des stetigen Wandels bieten entscheidende Wettbewerbsvorteile. Unternehmen stehen vor globalen Herausforderungen, die sich aus veränderten politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten ergeben – sei es durch Handels- und Zollstreitigkeiten zwischen Wirtschaftsmächten, die Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf Lieferketten und Energiepreise oder den zunehmenden Druck durch Umwelt- und Sozialstandards.

Gleichzeitig erfordert die digitale Transformation eine kontinuierliche Anpassung an neue Technologien, während steigende Energiepreise und die Verknappung von Rohstoffen Unternehmen dazu zwingen, ihre Geschäftsmodelle resilienter und nachhaltiger zu gestalten.

MAHLE als ein global führender Zulieferkonzern im Automobilsektor, dessen Markt- und Unternehmenserfolg über Jahrzehnte auf der Entwicklung und Produktion von Bauteilen von Verbrennungsmotoren basierte, hat diese Entwicklungen frühzeitig erkannt sowie mit der Strategie 2030+ Maßnahmen ergriffen, das Unternehmen und sein Geschäftsmodell zukunftssicher aufzustellen und in volatilen Zeiten effektiv zu steuern. Den Kern der zukünftigen strategischen Ausrichtung bei MAHLE bildet der starke Ausbau des bestehenden Produktportfolios in den Bereichen Elektromobilität und Thermomanagement.

Ziel der Wachstumsstrategie in diesen Bereichen war von Beginn an die schnelle Skalierung und Generation von Wettbewerbs- und Größenvorteilen sowie die Sicherung einer globalen Führungsposition. Strategische Akquisitionen und anorganisches Wachstum hatten eine heterogene Prozess- und IT-Systemlandschaft und in der Konsequenz eine intransparente Informations- und Datenlage zur Folge. Eine global konsistente und effektive Steuerung des Gesamtunternehmens war somit zunächst massiv erschwert.

Eine heterogene Kostenstruktur gleichartiger Produkte verhinderte z.B. aussagekräftige Profitabilitätsanalysen auf Kunden-, Standort- und Produktebene und barg das Risiko nicht valider Standort- und Portfolioentscheidungen, verzerrter Angebotskalkulationen und Business Cases sowie schlussendlich verlorener Entwicklungsprojekte. Noch während der Phase beschleunigten Wachstums und starker Dynamik lag der Fokus bei MAHLE somit bereits auf der Standardisierung und Skalierbarkeit der Geschäfts- und Controlling-Prozesse als Basis für Transparenz und Steuerungsfähigkeit.

Der Lösungsansatz

Mit dem globalen S/4HANA Greenfield-Projekt schafft MAHLE die Basis für die dringend notwendige Transparenz und Steuerungsfähigkeit des Unternehmens – der organisatorischen Veränderung folgt die digitale und prozessuale Transformation mit der Einführung von SAP S/4HANA.

Zentraler Erfolgsfaktor des Projekts ist die ganzheitliche Herangehensweise, die auf das zentrale Ziel der Prozessstandardisierung, Konsistenz sowie Steuerungsfähigkeit abzielt und geschäftliche Anforderungen und Nutzen mit technischen Funktionalitäten integriert betrachtet. In einem übergreifenden Projektteam aus Controlling-Experten und IT – mit Unterstützung des Expertenteams von SET Management Consulting – wurde das globale Controlling-Business-Konzept erarbeitet und befindet sich mit den Elementen Kostenstellencontrolling, Profitcentercontrolling, Produktkostencontrolling, Projekt- und Investitionscontrolling, Profitabilitätscontrolling, Reporting und operativer Planung im weltweiten Rollout.

Den Kern des Konzepts und Basis für das weitere Projekt bildet ein auf das Geschäftsmodell und nachhaltiges Wachstum ausgerichtete Steuerungsmodell. Standardprozesse, -strukturen und -verrechnungs wie auch -kalkulationslogiken setzen auf der Steuerungslogik auf, und sichern weltweit Transparenz und Vergleichbarkeit der Profitabilität über alle Geschäftsbereiche. Die Einführung eines Product Lifecycle Controlling Ansatzes ermöglicht zukünftig zudem Profitabilitätsanalysen über alle Phasen des gesamten Produkt-Lebenszyklus mit dem Ergebnis fundierter und ergebnismaximierender Standort-, Projekt- und Portfolioentscheidungen.

Mithilfe implementierter Abweichungsanalysen können freie Kapazitäten durch antizipierte Volumina bereits in der Planung berücksichtigt und die Auslastung weltweit proaktiv optimiert werden. Die Basis hierfür: Flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis – es mag nach einem deutschen Theorem klingen, ist aber für die Auslastungs- und Abweichungsanalyse insb. im Claiming gegenüber Kunden unerlässlich.

Neben Prozessoptimierungen und Transparenzgewinnen im Produktionsbereich führen zudem Standardprozesse und -werteflüsse auch im Overhead-Bereich zu validen Aussagen über indirekt auftretende Kosten und Effizienzpotenziale.

Ein weiterer Meilenstein und Erfolgsfaktor für die zukünftige Steuerung und flexible Reaktionsfähigkeit von MAHLE auf sich ändernde Rahmenbedingungen ist der mit SAP im co-innovativen Ansatz entwickelte hybride und integrierte Planungsansatz in SAC und S/4HANA für die operative Planung und auch Produktkostenkalkulation, welches innovative Planungsfunktionalitäten der Cloudlösung nutzen lässt, jedoch auch integrativ die Annahmen, Kosten und Mengen für die Produktkalkulation in S/4HANA ermöglicht

Ergebnis ist ein weltweit konsistentes, auf den veränderten Unternehmenskontext angepasstes Prozess-Template – unabhängig von Geschäftsbereich und Region, das die Steuerung des MAHLE Konzerns als eine Einheit ermöglicht und somit die Wettbewerbsfähigkeit steigert.

Über SET Management Consulting

Das Unternehmen steht dem Finanzbereich als kompetenter Partner zur Seite, um die Potenziale der Digitalisierung voll auszuschöpfen und Transformationen erfolgreich umzusetzen.

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Die ROSEN Group ist ein weltweit führender Anbieter von hochentwickelten technischen Lösungen. Aktiv in über 120 Ländern realisiert die Gruppe innovative technologische Lösungen für die Inspektion industrieller Anlagen der Energiewirtschaft, um den sicheren und verlässlichen Betrieb nach höchsten Standards zum Schutz von Mensch und Umwelt zu gewährleisten.

AUSGANGSLAGE

• Zeitaufwendiges und mühsames Zusammenführen und Pflegen von großen Excel Sheets.
• Die Gewährleistung einer guten Datenqualität und Datenaktualität war herausfordernd.
• Unterschiedliche Teilpläne führten kontinuierlich zu Abstimmungsaufwand.
• Der Fokus lag auf dem Abgleich von Teilplänen und der Analyse von Abweichungen.
• Die Analyse kam zu kurz, die Ableitung von Managemententscheidungen war herausfordernd, weil über Dateninterpretation anstatt Analysen und Handlungsempfehlungen diskutiert wurde.
• Die Planungszyklen waren lang. Es fehlte an Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit.
• Der Ruf nach einem professionellen, integrierten System mit hoher User Acceptance war laut.

PROJEKTZIELE

• Ein vollintegriertes System mit Anbindung aller Datenquellen und Vernetzung aller Teilpläne mit Auswirkung auf die Finanzplanung (Absatz/Vertrieb, Beschaffung, Produktion, Auslieferung/ Leistungserbringung) für die gesamte Gruppe.
• Beschleunigung des Budgetprozesses: Eine kontinuierliche Planung mit der Möglichkeit, Anpassungen direkt einfließen zu lassen. Dadurch können Management-Entscheidungen optimal unterstützt werden.
• Verbesserung der Datenqualität und -aktualität.
• Schnelle Reaktion auf sich ändernde Teilpläne inklusive unterjährige Anpassung und flexibler, leicht konfigurierbarer Szenarien-/Bandbreitenplanung mit Wertreibern.

SOFTWAREAUSWAHL UND PROJEKTUMSETZUNG

• 2022: Entwicklung eines 5 Stufen Plans: Go Live für 9/2023 geplant.
• Dezember 2022 bis März 2023: Softwareauswahl mit exakten Anforderungslisten und Demoterminen mit 5 Anbietern auf der Longlist.
• Januar 2023: Implementierung Prototyp Kapazitätsplanung mit ROSEN Unternehmensdaten durch smartPM, weitere 4 Anbieter zeigen ihre Lösungen.
• April-Mai 2023: Proof of Concept mit 2 Anbietern (Shortlist): Prüfung Datenmodell und -anbindung, User Management, Dashboards, Lizenzmodell, Support, Flexibilität.
• Mai 2023: Einstimmige Entscheidung für smartPM.solutions. Start Implementierung Kapazitäts- & Ressourcenmanagement, Kostenstellenplanung, Datenanbindung.
• Juni 2023: Implementierung Financial Reporting.
• Juli/August 2023: Implementierung Cash Forecasting und Testphase des Systems, Umsetzungsprüfung ob alle Anforderungen erfüllt sind.
• September 2023: Go-Live der Planung genau nach Zeitplan für alle Planer/User.

VOLLINTEGRIERTE PLANUNG BEI DER ROSEN GROUP

1. Legale Planung der deutschen Einheiten: Kostenstellen, Projekt, Personal, CAPEX, Investition, P&L mit unterschiedlichen Planungszyklen, damit wir nicht nur wie in der Vergangenheit auf Jahresscheiben planen, sondern kontinuierlich, unterjährig. Der Plan wird laufend upgedatet und im flexiblen System können Szenarien unterschieden werden.
2. Darauf aufbauend wird die Ableitung der Stundensätze aus der Planung und der Bilanzzahlen umgesetzt (unterjährige Entwicklung Working Capital).
3. Integration der Legal Entity Planung und Vertriebsplanung mit Planung der Order Intake und Umsatz- und Profitcenterplanung.
4. Automatisierung der Verknüpfung der Teilpläne für ein vollintegriertes System. Eine Änderung im Teilplan zeigt die Auswirkung auf die anderen Teilpläne (Umsatz, Kostenplanung etc.).
5. Am Ende steht das vollausgebaute xP&A mit einem schlüssigen Bild der zukünftigen Entwicklung für die komplette Gruppe.

Lesen Sie hier die komplette Fallstudie (PDF)

Über smartPM.solutions

smartPM bietet intelligente Controlling- und Planungslösungen, die Analyse, Finanzplanung, Forecasting und Reporting in einer integrierten Plattform vereinen.

• Schnelle Implementierung – startklar in 6–12 Wochen
• Automatisierte Szenarien & Forecasts mit KI für präzise Entscheidungen
• Nahtlose Integration & objektive Softwareauswahl (SAP, Power BI, IBM, Jedox & mehr)
• Self-Service Analytics & KI für maximale Transparenz
• Flexibel skalierbar – von ESG, Projektcontrolling & S&OP bis Gesamtunternehmen
• Praxisnahes Expertenwissen – Beratung durch erfahrene Controlling-Spezialisten
• Optimierte Prozesse & datenbasierte Entscheidungen mit intelligenten Planungslösungen
• 25 Jahre Projekterfahrung & hohe Kundenzufriedenheit (4,8/5 Sterne)

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